Регистрация покупателей в кассе и работа с системами лояльности

При оформлении продажи в Кассе МойСклад можно указать покупателя. Если покупатель — участник программы лояльности, ему можно начислять и списывать бонусы или давать скидки при покупке. Если нет — покупателя можно зарегистрировать в программе и указать в продаже.

Чтобы зарегистрировать покупателя, достаточно заполнить анкету. Если покупатель — физическое лицо, заполните анкету в кассе или на любом другом устройстве, где установлен МойСклад. Если покупатель — юридическое лицо, зарегистрировать его через кассу нельзя. Создайте контрагента-юрлицо в МоемСкладе. Он будет выгружен в Кассу МойСклад автоматически.

Регистрация покупателей в программе лояльности доступна в Кассе МойСклад на Windows, MacOS, Linux, Android и iOS.

Регистрация покупателя через кассу

Чтобы зарегистрировать нового покупателя в программе лояльности и оформить дисконтную карту:

1. При оформлении продажи в кассе, на этапе оплаты выберите Покупатель → Новый покупатель.
2. Внесите данные покупателя: ФИО, телефон, номер карты, пол, дату рождения, email. Настроить список данных, обязательных для заполнения, можно в настройках точки продаж. Например, если вы планируете идентифицировать покупателя по номеру телефона, номер карты можно не заполнять.
3. Нажмите на кнопку Сохранить.
4. Примите оплату и распечатайте чек.

Указание покупателя в продаже

Чтобы указать покупателя в продаже:

1. При оформлении продажи в кассе, на этапе оплаты нажмите на кнопку Покупатель.
2. Если покупатель зарегистрирован в системе, в строке поиска начните вводить его данные: имя, email, номер телефона или карты. Выберите нужного покупателя из списка предложенных вариантов.
3. Если покупатель не найден, зарегистрируйте его.
4. Примите оплату и распечатайте чек.

Настройка формы регистрации покупателя

Чтобы настроить форму регистрации для программы лояльности:

1. В МоемСкладе, перейдите в раздел Розница → Точки продаж.
2. В списке точек продаж нажмите на строку с той точкой продаж, настройки которой хотите изменить.
3. Нажмите на кнопку Редактировать.
4. В разделе Покупатели:
   • Добавлять новых покупателей в группы — выберите группы, в которые нужно добавить покупателей при регистрации в программе лояльности через Кассу.
   • Выгружать только покупателей из групп — выберите группы, из которых нужно выгружать покупателей в Кассы.
   • Выгружать покупателей для работы оффлайн — выберите, чтобы список покупателей был доступен на кассе даже без подключения к интернету. Это позволит работать со списком клиентов в оффлайн-режиме, но увеличит время синхронизации Кассы МойСклад. Если в списке больше 30 тысяч покупателей и поиск покупателей в режиме оффлайн не приоритетен, рекомендуем отключить настройку. Это существенно повысит скорость синхронизации.
   • При создании на Кассе требовать заполнения — отметьте поля, которые будут обязательными для заполнения при регистрации покупателя в программе лояльности.
5. Нажмите на кнопку Сохранить вверху.

Создание программ лояльности в МоемСкладе

В МоемСкладе можно создавать скидочные и бонусные программы.

Скидочные программы позволяют установить различные типы и системы скидок для определенных товаров и покупателей. Подробнее см. Настройка скидок.

Бонусные программы позволяют настроить правила начисления и списания баллов для покупателей. Подробнее см. Бонусные программы.

Подключение внешних программ лояльности

Если при работе с программами лояльности недостаточно набора возможностей МоегоСклада, можно расширить функциональность, подключив внешнюю программу лояльности. Так, внешние программы лояльности позволяют:

• настроить списание бонусных баллов по коду, в том числе по СМС;
• добавить каналы взаимодействия с клиентами через пуш-уведомления и СМС;
• организовать выпуск электронных карт;
• настроить сложные схемы работы с баллами;
• собирать аналитику по клиентам;
• стимулировать повторные продажи.

Внешняя программа лояльности может поддерживать подтверждение регистрации клиента по коду, в том числе через СМС, мессенджеры или email. Покупатель сообщает код кассиру и подтверждает регистрацию. Кассир вводит код подтверждения — происходит регистрация покупателя в программе лояльности.

Чтобы выбрать подходящее приложение, перейдите в раздел Меню пользователя → Решения.